本周外盤看點丨美聯(lián)儲公布最新會議紀要，AI巨頭英偉達財報成焦點
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發(fā)布 : 11-19
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上周國際市場風云變幻，亞太經(jīng)合組織（APEC）第三十次領(lǐng)導人非正式會議在舊金山召開。美國政府又一次避免了關(guān)門危機。市場方面，美股錄得周線三連漲，道指周漲1.94%，納指周漲2.37%，標普500指數(shù)周漲2.24%，納指上漲2.37%。歐洲三大股指全線上揚，英國富時100指數(shù)周漲1.95%，德國DAX 30指數(shù)周漲4.49%，法國CAC 40指數(shù)周漲2.68%。本周看點頗多，美聯(lián)儲和歐央行將公布政策會議紀要，關(guān)注未來政策路徑的相關(guān)線索，歐美主要經(jīng)濟體將公布11月PMI，預計繼續(xù)面臨嚴峻考驗。英國將公布秋季預算聲明。美股財報季臨近尾聲，人工智能行業(yè)領(lǐng)頭羊英偉達成為焦點，多只中概股業(yè)績也值得關(guān)注。美國將迎來感恩節(jié)假期，市場交投或略顯清淡。美國聯(lián)邦政府再次避免關(guān)門危機本周美國國會參眾兩院先后通過新任眾議院議長約翰遜提出的分段式“權(quán)宜法案”。法案將把軍事建設(shè)、退伍軍人事務、交通、住房和能源部等優(yōu)先事項的資金期限延長至1月19日，把政府其他部門的資金期限延長至2月2日。美國總統(tǒng)拜登隨后簽署了該項法案，也意味著有關(guān)聯(lián)邦支出充滿政治分歧的辯論將被推向大選年。美聯(lián)儲上月連續(xù)第二次維持利率不變，美聯(lián)儲主席鮑威爾在發(fā)布會上相對溫和的立場導致美債收益率見頂回落。本周公布的會議紀要中，外界將尋找在美國經(jīng)濟明顯放緩之際，整個委員會對進一步加息的意愿有多大。從近期多位美聯(lián)儲官員的意見看，數(shù)據(jù)的方向受到歡迎，但還是希望看到更多的證據(jù)。數(shù)據(jù)方面，本周需要關(guān)注住房、耐用品訂單和失業(yè)救濟申請人數(shù)等指標。隨著抵押貸款利率升至8%，房屋建筑商的情緒急劇下降，導致抵押貸款申請人數(shù)更加疲軟，機構(gòu)預計成屋銷售將降至新的周期低點。與此同時，考慮到波音訂單波動，耐用品訂單或下降，核心指標（不包括國防和飛機訂單）的強度顯得更為重要。初請失業(yè)金數(shù)據(jù)將繼續(xù)成為外界預測美聯(lián)儲降息節(jié)點的重要依據(jù)。財報季臨近尾聲， 本周最大焦點無疑是人工智能巨頭英偉達的業(yè)績。今年“科技七巨頭”成為了美股上漲的主要動力，上周發(fā)布新款芯片后，外界對行業(yè)前景關(guān)注度進一步上升。華爾街預計，英偉達三季度營收將達到161億美元，超過公司預期，第四季度的營收有望進一步達到177億美元，同比增長193%。除了英偉達之外，值得關(guān)注的企業(yè)還包括Zoom、惠普、迪爾、江森自控等，中概股百度、愛奇藝、攜程、蔚來汽車等也將陸續(xù)發(fā)布業(yè)績。原油與黃金上周國際油價波動加劇，對能源需求的擔憂以及過去兩周美國原油庫存的急劇上升一度讓市場逼近熊市泥潭，隨后有關(guān)OPEC+考慮減產(chǎn)的消息扭轉(zhuǎn)了形勢。WTI原油近月合約周跌1.66%，報75.89美元/桶，布倫特原油近月合約周跌1.01%，報80.61美元/桶。SIA財富管理公司首席市場策略師齊斯琴斯基（Colin Cieszynski）認為，盡管最近美國（原油）庫存的增加無助于解決問題，但原油價格的下跌似乎是由對需求下降的擔憂推動的。隨著美國工業(yè)產(chǎn)出下滑，這表明經(jīng)濟可能疲軟，進而會影響能源消費。SPI資產(chǎn)管理公司合伙人因尼斯（Stephen Innes）表示：“隨著布倫特原油價格最近下探80美元，所謂的沙特‘看跌’區(qū)開始發(fā)揮作用，因此有相當多的猜測認為歐佩克會以某種方式進行干預。”沙特本月早些時候宣布，自7月開始的每日100萬桶的自愿減產(chǎn)將延期至年底。國際金價大幅反彈，人們越來越期待美聯(lián)儲結(jié)束貨幣政策緊縮，美元和美國國債收益率走弱。紐約商品交易所11交割的COMEX黃金期貨合約周漲2.54%，報1981.60美元/盎司。Gainesville Coins首席市場分析師米爾曼（Everett Millman）表示：“黃金有很大的潛力繼續(xù)上漲，但在下一輪上漲之前，價格需要盤整同時測試2000美元的水平。本周數(shù)據(jù)證明了一個事實，即美聯(lián)儲可能已經(jīng)結(jié)束加息，黃金的走勢將取決于即將到來的經(jīng)濟表現(xiàn)和市場的反應。”英國公布秋季預算聲明投資者正在評估歐央行進一步緊縮的前景。歐洲央行行長拉加德上周警告稱，由于經(jīng)濟疲軟和利率高企，歐洲金融業(yè)面臨風險。融資成本的上升以及貸款量大幅下降，對銀行的盈利能力產(chǎn)生了負面影響。而低增長和較高的償債成本將繼續(xù)給歐洲家庭和企業(yè)帶來負擔。本周歐洲將公布11月采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）數(shù)據(jù)。機構(gòu)預計，數(shù)據(jù)小幅溫和復蘇后將依然維持在榮枯線下方。在制造業(yè)持續(xù)低迷的情況下，需求放緩開始蔓延到服務業(yè)，這也將給未來歐洲經(jīng)濟前景帶來更多不確定性。英國國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，英國10月失業(yè)率為4.2%，與前三個月持平。在截至10月的三個月里，總職位空缺降至2021年年中以來的最低點，為95.7萬個，這表明勞動力市場正在降溫。與此同時，不包括獎金在內(nèi)的平均工資增長降至7.7%，較此前7.9%的歷史峰值有所回落。工資增長放緩對英國央行來說是好消息，因為這有助于緩解物價快速上漲的壓力。凱投宏觀英國經(jīng)濟學家韋伯（Ashley Webb）表示，這表明緊縮的貨幣政策正在產(chǎn)生預期效果。與其他西方央行一樣，隨著通脹降溫，英國央行暫停了上一輪加息，將關(guān)鍵利率保持在5.25%，但表示預計不會很快開始降息。本周英國財政大臣亨特（Andrew Hunter）將向英國議會遞交秋季預算聲明。本財年迄今為止，政府借款比預測低200億英鎊。機構(gòu)預測，預算責任辦公室（OBR）的新預測可能表明，他在實現(xiàn)五年內(nèi)降低債務占GDP比例的主要財政目標的同時，還有更多的回旋余地。本周看點
