華爾街見聞早餐FMRadio｜2023年3月28日
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發布 : 03-28
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FM-Radio市場概述報道稱美國政府正考慮提供額外流動性，特別是幫助第一共和銀行強化資產負債表，還有消息稱存款從地區銀行流向大型銀行速度銳減，均改善市場情緒，對美聯儲5月加息押注超過按兵不動的概率。道指盤中漲300點，納指100收跌但較去年12月底部位反彈超20%。KBW銀行指數收漲2.5%，美國銀行漲幅五個月最大，地區銀行股盤初齊漲10%，第一共和漲近33%后收漲12%，“撿漏”收購硅谷銀行大部分資產的第一公民銀行股份漲54%創1990年以來最大漲幅。美債收益率脫離半年低位，兩年期收益率漲超25個基點升破4%，10年期基債收益率漲超16個基點。供應收緊令美油猛漲超5%，重返70美元至近兩周最高。避險需求退潮，美元跌穿103，日元失守七周高位，黃金跌超1%一度失守1950美元。擔心監管趨嚴，比特幣跌超3%下逼2.7萬美元。中國市場方面，創指低開高走漲超1%，ChatGPT繼續爆發，阿里概念午后拉升；港股大市下跌，阿里收平、此前一度漲超5%。要聞樓繼偉：房地產稅最適合作為地方稅稅種，經濟正常增長后應盡快開展試點。科技部啟動“人工智能驅動的科學研究”專項部署工作。榮盛石化引入戰投沙特阿美，溢價近九成，簽訂原油采購等一攬子協議。馬云現身杭州，談及ChatGPT。第一公民銀行買下硅谷銀行；美聯儲金融監管副主席：美國銀行系統穩健，硅谷銀行倒閉是管理不善的教科書案例。美國監管方動手，CFTC指控幣安和趙長鵬明知故犯、非法經營，宣稱對整個幣圈示警，數字貨幣盤中下挫。市場收報美股：道指漲0.6%，標普500指數漲0.16%，納斯達克跌0.47%。歐股：歐洲STOXX 600指數收漲1.05%。德國DAX 30指數收漲1.14%。法國CAC 40指數收漲0.90%。英國富時100指數收漲0.90%。A股：滬指收報3251.40點，跌0.44%，成交額4536億元。深成指收報11647.94點，漲0.12%，成交額6801億元。創業板指收報2398.02點，漲1.17%，成交額3115億元。債市：美國10年期基準國債收益率上漲15.56個基點，報3.5317%。兩年期美債收益率上漲23.91個基點，報4.0036%。商品：WTI 5月原油期貨收漲3.55美元，漲幅5.12%，報72.81美元/桶。布倫特5月原油期貨收漲3.13美元，漲幅4.17%，報78.12美元/桶。COMEX 4月黃金期貨收跌1.51%，報1953.80美元/盎司。LME期銅收漲42美元，至896美元/噸上方。LME期錫收漲591美元，報25421美元/噸。要聞詳情國內宏觀李強會見出席中國發展高層論壇2023年年會的境外代表并座談李強強調，中國的經濟已深度融入全球分工體系，無論國際形勢如何變化，中國都將堅定不移擴大對外開放。我們將對接高標準國際經貿規則，穩步擴大制度型開放，著力打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。樓繼偉：房地產稅最適合作為地方稅稅種，經濟正常增長后應盡快開展試點在樓繼偉看來，立法工作的難點有很多，最大的難點是房地產如何估值。一般來說應以完全產權、交易不受限的住宅為估值基準。而現實中大量的住房產權不完整、交易受限。科技部啟動“人工智能驅動的科學研究”專項部署工作科技部將推進面向重大科學問題的人工智能模型和算法創新，發展一批針對典型科研領域的“人工智能驅動的科學研究”專用平臺，加快推動國家新一代人工智能公共算力開放創新平臺建設，支持高性能計算中心與智算中心異構融合發展。據澎湃新聞援引專家解讀，“人工智能驅動的科學研究”是一個學科與知識體系大重構的過程，也是是以“機器學習為代表的人工智能技術”與“科學研究”深度融合的產物。商務部：一二月我國對外非金融類直接投資同比增長35.7%2023年1-2月，我國對外投資快速增長，對外非金融類直接投資1360.4億元，同比增長35.7%（折合199.6億美元，同比增長26.5%）。國內公司榮盛石化引入戰投沙特阿美，溢價近九成，簽訂原油采購等一攬子協議石油巨頭沙特阿美以24.3元/股的價格收購榮盛石化10%加一股股份，對價總額為246億元，溢價達到88%。沙特阿美再次擴大中國投資版圖。馬云現身杭州，談及ChatGPT，港股大市下跌之際阿里收平，此前一度漲超5%馬云表示，ChatGPT這一類技術已經對教育帶來挑戰，但是它只是AI時代的開始。我們要用人工智能去解決問題，而不是被人工智能所控制，雖然人的體力、腦力比不過機器，但機器只有“芯“，而人有“心”。海外宏觀美聯儲金融監管副主席：美國銀行系統穩健，硅谷銀行倒閉是管理不善的教科書案例在提前公布的本周二國會證詞中，美聯儲金融監管副主席巴爾稱，監管方致力于確保所有存款都是安全的，準備根據需要為任何規模的銀行使用所有工具。他認為，硅谷銀行倒閉是因為該行未能有效管理利率和流動性風險，且社交媒體上的擠兌討論激增，無保險存款的儲戶選擇迅速取款逃離。美國監管方動手，CFTC指控幣安和趙長鵬明知故犯、非法經營，宣稱對整個幣圈示警，數字貨幣盤中下挫CFTC稱，幣安明知客戶位于美國卻為牟利無視當地法規，未在CFTC注冊就提供比特幣等屬于商品的數字資產相關期貨、期權，指導客戶利用VPN規避法規要求，尋求沒收幣安非法所得、處以民事罰款、永久禁止其交易和注冊。周一盤中加密貨幣加速下跌、比特幣曾跌超6%，幣安同行Coinbase一度跌近11%。到處缺美元，外國央行從美聯儲借了600億美元，超疫情高峰期40倍銀行業危機仍在蔓延，外國央行“防御性”借貸美元，美聯儲海外流動性工具使用量激增。外國央行又不想拋售美國國債，又希望建立可用的美元儲備來防止銀行危機惡化，使得美聯儲海外流動性工具使用量激增。2860億美元涌入貨幣基金市場，創新冠疫情以來最高周一，數據提供商EPFR的數據顯示，截止上日，3月迄今已有超過2860億美元資金流入貨幣市場基金，流入規模創疫情初期以來最大。高盛、摩根大通和富達等大型銀行成為最大贏家。海外公司第一公民銀行買下硅谷銀行在“苦苦尋找”兩周后，美國政府終于迎來了硅谷銀行的接盤俠。第一公民銀行將以165億美元的折扣價格購買720億美元的硅谷過橋銀行資產，承接硅谷銀行的所有存款和貸款，存款保險基金在硅谷銀行破產后的支出約為200億美元。硅谷過橋銀行剩余約900億美元的證券和其他資產仍在FDIC手中。第一公民銀行周一股價暴漲超50%。OpenAI領投挪威人形機器人公司1X挪威人形機器人公司1X宣布在OpenAI領投的A2輪融資中籌集了2350萬美元。有分析認為，ChatGPT背后的強AI技術能幫助機器人解決算法和數據能力落后的難題，推動機器人行業迎來奇點時刻。微軟推出Zoom勁敵、新版Teams，速度是以前的兩倍Zoom勁敵、在疫情后依然維持超過2.8億人月活用戶的Teams已經成為微軟系列辦公軟件的明珠，微軟在推出Windows的Teams測試版之后，將在晚些時候推出Mac和客戶端新版。特斯拉柏林工廠提前三個月突破關鍵產量節點，周產量突破5000輛成立一周年之際，特斯拉柏林超級工廠產能又邁上了新臺階。當地時間3月25日，特斯拉宣布柏林超級工廠Model Y的周產量已突破5000輛，年產能達到26萬輛，較去年5月份的水平翻了兩番，較原計劃提前了整整三個月。推特內部估值較收購價腰斬據報道，馬斯克最近在推特的內部郵件中表示，推特員工將獲得股票激勵，但折算后的推特估值僅為約200億美元，不到他去年收購時440億美元價格的一半。馬斯克還在郵件中稱，相信推特“有朝一日可能價值2500億美元”。迪士尼開啟裁員潮：今夏以前共三輪，首輪裁7000人，之后更多迪士尼上月公布計劃削減成本55億美元，其中30億美元來自減少影視預算，另外25億美元來自降低運營成本。裁員就是實現降本的重要行動。行業/概念1、旅游丨文化和旅游部發布《關于推動在線旅游市場高質量發展的意見》。《意見》提出，要用好財政獎補、項目投資、消費促進、政務服務等措施手段，支持在線旅游企業參與文化和旅游消費券發放等促銷活動，增強發展信心。推動旅游金融試點，推進銀行等金融機構與在線旅游平臺企業合作。探索平臺經營旅游預售業務，進一步強化產業鏈的數字化管理水平。點評：我國在線旅游市場規模穩步增長，資料顯示，2022年中國在線旅游市場全年交易規模突破1萬億元，用戶規模突破4億人。在線旅游企業和平臺的數量不斷增多，既方便了廣大人民群眾出游，也促進了旅游消費，帶動了在線旅游行業發展。隨著我國旅游行業消費不斷升級，旅游消費代理模式逐步被線上平臺模式取代，在線旅游占領了更為廣闊的市場空間。預計到2026年，我國在線旅游市場交易規模將超過22000億元。2、數字人丨據報道，阿里巴巴達摩院（杭州）科技有限公司申請的“多模態對話方法、裝置、設備及存儲介質”專利公布，可豐富人機對話方式。摘要顯示，該專利通過獲取與同一問題關聯的多模態信息，對多模態信息進行意圖識別，得到意圖信息，最終生成該多模態信息對應的一個或多個回復信息。點評：該專利使得用戶可以通過多種模態信息對同一問題和該問題針對的目標對象進行描述，使得人機對話系統可以從多個模態理解同一問題，并生成一個或多個回復信息，如果是多個回復信息，則多個回復信息的模態不同，從而實現了多模態對話，使得用戶和人機對話系統之間的對話方式靈活多樣，提高了用戶體驗。3、機器人丨據報道，近日，人形機器人公司1XTechnologies宣布由OpenAI牽頭的A2輪融資，融資2350萬美元。業內認為，AI 決定機器人智能化上限。ChatGPT將為人形機器人注入“靈魂”。4、算力丨科技部近期啟動“人工智能驅動的科學研究”專項部署工作，將充分發揮人工智能滲透性、擴散性和顛覆性強的特性，逐步構建以人工智能支撐基礎和前沿科學研究的新模式，加速我國科學研究范式變革和能力提升。點評：國金證券認為，人工智能的發展將重塑電子半導體基礎設施，海量數據的收集、清洗、計算、訓練以及傳輸需求，將帶來算力和網絡迭代升級，有助于AI數據中心及邊緣高速運算大量使用的CPU、GPU等芯片需求提升。另外，AIGC業務快速迭代，也將帶來新一輪通信基礎設施升級機遇。5、石化丨榮盛石化27日晚間公告，控股股東榮盛控股擬將所持公司股份10.13億股以24.3元/股轉讓給沙特阿美旗下AOC，對價總額246億元。同日，公司披露與戰略合作方沙特阿美及其關聯方簽訂戰略合作協議項下原油采購等一攬子協議。點評：興業證券張啟堯表示，2022年以來，原油價格大幅波動，同時需求端受疫情反復、海外政策收緊經濟放緩沖擊，導致大煉化產業鏈景氣回落。而站在當下展望2023全年，大煉化作為原材料高度依賴海外供應、下游需求基本集中在國內市場的方向之一，將充分受益于這一宏觀趨勢。此外，隨著疫情沖擊過后中國經濟迸發出更強動能，宏觀需求回暖也將帶動大煉化盈利改善。6、儲能丨寧德時代宣布，與HGP公司達成450MWh電池儲能項目供貨協議，雙方還將建立長期合作伙伴關系，推動高達5GWh公用事業級和分布式儲能項目的落地，以滿足美國德克薩斯州對可再生能源能源日益增長的需求。HGP是一家領先的能源基礎設施和儲能資源開發商，總部位于美國德克薩斯州達拉斯市，擁有數十年部署電網投資級儲能資產的市場經驗。點評：中金公司認為，全球儲能項目新增態勢強勁，2023年儲能需求增長具備高確定性。當前德國、美國加州的平均峰谷價差分別達到194歐元/MWh（約合1.4元/度）和78美元/MWh（約合0.5元/度），極端電價產生最大日內價差，儲能盈利空間有望提升。看好高壁壘的電池、逆變器、熱管理、消防設備以及EPC環節的業績高增長。
