運費漲得比鋰價都猛，這個海上印鈔機讓車企又喜又憂
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編輯 : 心理知識
發布 : 03-27
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去年，鋰價的瘋漲讓汽車制造商們頭疼不已。電池級碳酸鋰的價格從年初的28萬元/噸漲到年尾的60萬元/噸，漲了不只一倍。但你知道過去一年比鋰價更瘋狂的還有什么嗎？汽車運輸船的運價。如果說碳酸鋰是陸上印鈔機，那么汽車運輸船就是海上印鈔機。航運市場分析機構英國克拉克森研究公司(Clarkson Research)的數據顯示，汽車運輸船（Pure Car and Truck Carrier，簡稱PCTC）的運價自2020年7月左右開始上漲，6500車位PCTC的價格2021年初還是大約2萬美元/天，到了2022年6月底就漲到了6.25萬美元/天，到了2022年12月底又漲到10.5萬美元/天。現在，碳酸鋰的價格已經跌下來了，汽車制造商們拍手稱快。但汽車運輸船的運價還在一路上漲。2023年1月，6500車位的PCTC運價已經達到11萬美元/天，同比增加185.7%。眼看就要成為汽車出口的一大掣肘，車企自然不會坐以待斃。靠誰都不如靠自己，于是，越來越多的車企擼起袖子，決定下場做船東。汽車船供需不平衡，運價飛漲2022年，中國汽車出口首次突破300萬輛，達到311.1萬輛，同比增長54.4%。中國首次超過德國，成為僅次于日本的全球第二大汽車出口國。按照國家來看，2022年中國汽車出口量前十的國家依次為墨西哥、沙特阿拉伯、智利、比利時、俄羅斯聯邦、澳大利亞、英國、菲律賓、馬來西亞和阿聯酋。按照洲際來看，中國汽車主要出口區域是亞洲、歐洲、南美洲，其中新能源汽車主要出口到歐洲和亞洲。蓬勃的汽車出口需求直接推高了車企對汽車運輸船的需求，因為海運是汽車出口最主要的渠道。目前，汽車海運有三種方式，最主要的就是汽車滾裝運輸船運輸，此外，還有多用途船專用框架運輸汽車以及海運集裝箱運輸汽車的方式。克拉克森的數據顯示，市場對新造船訂單的需求旺盛，截至2022年底，汽車運輸車訂單簿處于10年高位，市場容量約為16%。中銀國際指出，截至2022年末，全球汽車船數量為757艘，相較2021年末增加8艘；新船交付數量在2019-2022年分別為5艘、8艘、12艘、4艘。2021年和2022年新船訂單有所增加，截至2023年2月，汽車船在手訂單為128艘。但考慮到2年左右的交付時間，預計汽車船整體供給在未來1-2年仍偏緊。市場需求上升，運力短時間內提升有限，因此，汽車運輸船的運費出現飛漲。克拉克森數據顯示，PCTC運價自2020年7月左右開始上漲，今年受益于汽車出口的高景氣度，較2020年低點上漲超過6倍。截止2023年1月，6500車位的PCTC運價為11萬美元/天，同比增加185.7%。中銀國際發布研報稱，鑒于新增汽車船將于2024年下半年才能逐步投入使用，未來1-2年汽車船運價仍將保持高位運行。此外，VesselsValue滾裝船市場負責人丹·納什（Dan Nash）曾表示，汽車滾裝船的運費會繼續增長，2023年將達到15萬美元/天的高點。“國輪國造、國車國運”PCTC市場主要由一些大型的航運/物流公司和專業運營商控制，它們一般會從上游船舶制造商那里訂造船只，再承接汽車制造商的汽車出口海運訂單。船舶的產權所有者就是船東，船東可能自己運營船舶，同時扮演船舶運營商的角色，也可能把船舶租給運營船舶的船運公司。根據克拉克森的統計數據，世界第一大汽車船船東是挪威的華倫威爾森，2022年末其運力規模占總運力規模的13%，日本三家船東合計運力占比為24%，韓國兩家船東合計運力占比約為10%，中國船東的汽車船整體運力合計不足2%。也就是說，全球汽車船運力主要集中在歐洲和日韓，中國汽車船隊運力亟待提升。隨著中國汽車出口規模快速上升，中國船舶制造公司首先看到機會。根據中國船舶工業行業協會的數據，2022年，中國汽車運輸船新接訂單達到213萬CGT（修正總噸），同比增長115%；全年中國船企新接汽車運輸船訂單占全球總量的88.7%。此外，2022年中國汽車運輸船成交69艘、234萬CGT，同比增長90%，均為7000車位以上的大型汽車運輸船。克拉克森的數據顯示，2023年1月，PCTC新船訂單共17艘、51萬載重噸、15.2萬車位，全部落入中國船企囊中。其中，中國船舶集團有限公司獲得了其中近50%份額。中國船舶集團有限公司2021年進入大型汽車運輸船建造市場，至今累計承接7000車至9200車系列PCTC訂單達35艘，占全球市場份額的27%。它擁有江南造船廠、外高橋造船、廣州國際船廠三大汽車運輸船建造基地。2023年3月10日,中國船舶集團旗下廣船國際聯合中國船舶貿易公司,與廣州遠海汽車船運輸有限公司簽訂3艘7000車雙燃料PCTC建造訂單。該型船船長200米,型寬38米,設計吃水8.6米,設有12層車庫甲板、112塊升降式甲板，配備天然氣（LNG）/燃油雙燃料主機。它能夠在第11、12層甲板上運輸以氫氣和天然氣為燃料的新能源車,是國內首次聯合船東、船級社采用中國船級社(CCS)新能源汽車符號設計方案,以滿足國內不斷提升的新能源汽車出海需求。中國汽車出口井噴直接帶動了市場對汽車船運公司的需求。廣州遠海汽車船運輸有限公司就是2022年8月新成立的船運公司，由中遠海運特種運輸股份有限公司聯合上港集團物流有限公司、上汽安吉物流股份有限公司共同出資，致力于開展汽車船國際運輸業務。成立當年，遠海汽車船公司陸續在中國主要船廠訂造21艘7000-8600車位雙燃料汽車船，加上此次簽約的3艘，手持訂單總數達到24艘。2023年，遠海汽車船公司預計將承運中國汽車出口量達10萬臺，同比增長4倍左右。在中國船舶制造商、船東、船運公司以及汽車制造商的共同推動下，汽車遠洋運輸正在向“國輪國造、國車國運”的目標邁進。車企更深地介入汽車遠洋運輸隨著船價上漲以及汽車海運市場需求的上漲，汽車企業開始琢磨自己當船東，組建自有船隊。船舶制造公司、船東、船運公司這些角色，目前都已經有汽車企業在不同程度地介入，即，造船的、買船的、運營船的業務，均有車企涉足其中。國內第一家擁有自營船隊的車企是上汽集團。上汽旗下安吉物流早在2016年就率先開辟中國車企自主運營的第一條滾裝國際航線，目前國際滾裝業務范圍已遍及北美、南美、歐洲、北非、中東、東南亞等地區。現運營各類汽車船31艘，年運輸整車能力超過200萬輛。2022年10月9日，上汽集團與中國遠洋海運集團簽署協議。上汽總公司向中遠海運集團劃轉其所持有的上汽集團5.82%的股份，同時，中遠海運集團將所持有的旗下控股上市公司中遠海運控股股份有限公司5.00%的股份劃轉至上汽總公司。通過交叉持股，雙方將在汽車供應鏈、零部件進出口物流等領域深度協同。比亞迪有可能成為繼上汽集團之后國內第二家擁有自營船隊的車企。2022年10月，就有媒體報道，比亞迪關聯公司將在山東煙臺的一家船廠訂造8艘可裝載7700 輛汽車的滾裝船，總造價近50億元。同年12月，企查查顯示，比亞迪汽車工業有限公司經營范圍新增國際船舶管理業務、裝卸搬運、國內貨物運輸代理等內容。幾乎同一時間，Tradewinds報道稱，比亞迪已與招商工業簽署了4艘9400車位雙燃料PCTC訂單。該筆訂單總價至少為4億美元，將由招商工業南京金陵和招商局重工（江蘇）分別建造兩艘，預計將從2025年開始陸續交付。克拉克森的數據顯示，此前全球最大的汽車滾裝船為挪威禮諾航運（Hoegh Autoliners）推出的“極光”級汽車滾裝船，該船設計裝載容量為9100輛汽車。比亞迪訂購的9400車位PCTC，有望刷新全球最大汽車船的紀錄。2023年1月，中國船舶集團旗下廣船國際官微透露，新春伊始，該船廠成功生效2艘比亞迪集團7000車雙燃料PCTC訂單。該船總長200米，型寬38米，采用天然氣/燃油雙燃料推進系統。隨著上述訂單的交付，比亞迪將成為擁有多艘汽車船的船東，“船夫哥”這下名副其實了。與上汽、比亞迪向船舶制造商訂購船只不同，奇瑞擁有自己的造船廠——蕪湖造船廠，該廠創始于1900年，至今已有123年歷史。2007年9月，奇瑞汽車收購了破產的蕪湖造船廠。該船廠2018年就生產出了800車滾裝船，不過是用于內貿的江船，并非外貿滾裝船。2023年1月28日，奇瑞蕪船威海綠色海工科技產業基地項目舉行簽約儀式。這是奇瑞控股集團聯合蕪湖造船廠在威海打造的汽車運輸船建造基地，依托奇瑞集團汽車出口優勢及蕪湖造船廠手持訂單，將批量建造6000車位汽車運輸船、8萬噸級巴拿馬型散貨船等產品，達產后預計可實現年產值50億元。今年兩會，作為全國人大代表，奇瑞控股集團黨委書記、董事長尹同躍還提出了《關于規范船舶修造行業環節管理的建議》。奇瑞不僅自己造船，還要自己組建船隊，介入汽車海運經營，而且還拉上了江淮。2022年12月，安徽航瑞國際滾裝運輸有限公司成立，該公司由安徽省港航集團有限公司（占股44.44%）、奇瑞汽車股份有限公司（44.44%）、安徽江淮汽車集團股份有限公司（11.11%）共同持股，經營范圍包括國際貨物運輸代理、國際船舶管理、船舶租賃等業務。不管是造船，還是買船自己做船東，抑或參與汽車海運運營，汽車企業正試圖在汽車遠洋運輸中扮演更多角色。這首先是出于自家汽車出口的需要，而且，這個蒸蒸日上的業務板塊如果做好了還可以為車企額外增加一份可觀的收入。本文作者：涂彥平，來源：汽車商業評論，原文標題：《運費漲得比鋰價都猛，這個海上印鈔機讓車企又喜又憂》
